苏黎扮演的李永川生活陷入了困境，黄斗想让她和自己一起打理生意，但被李永川拒绝了。
后来，2011年的春节到来了。
李永川的妈妈继续告诉他姨婆病情加重的消息，在电影的间隙，李永川稍微回忆了一下他曾经和另外一个叫做易茹的女孩子的过往，而这个女孩子就是他电脑桌面上曾经的那个女孩。易茹和他谁都没有说明过，也因为这样留下了遗憾，后来不知道什么变故，两人就这样老死不相来往。
在前年的同学聚会上，易茹的眼光看到李永川，好像跳过一团空气。
李永川不得不从回忆中挣扎出来，他心里怀着对小余和贾玲，以及去了英国的麦片的祝福。这个时候，快过年了，他跟家里说今年不回去了，他要和黄斗一起去丽江。番茄从大理回来，说他忽然爱上了一个女孩。
过年，丽江，李永川和黄斗却都有些心神不宁，李永川拿着手机，里面有一条不知道该不该发的祝福短信，因为对方那个号码确实让自己有些忐忑。而黄斗有点儿焦虑，好像在寻找什么。
大年三十的晚上，黄斗把李永川送床上拖起来，让他陪自己去参加打跳，李永川无奈，只能跟着去了，两个人在半路上，忽然看到了一个似曾相识的家伙。苏黎曾经在酒吧里见到过他，顿时间，李永川的心里有了不详的预感，脸上开始忧虑。
然而，黄斗却像是被施了定身法一般寸步不能行，然后她忽然哭着跑过去抱紧了正在卖唱的他，李永川愣住了……
接着，李永川发疯一般往回跑，跑到住处，抓起了自己的全部行李，包了一辆车直接赶往大理。
那时的李永川涕泗横流，那时的李永川满身伤痕，那时他不顾一切只想车子不要有停的一天，那时他不知道自己叫什么名字。
天亮的时候李永川才瞪着血红的双眼来到大理番茄家，两个人喝了一早上的酒，李永川想说什么却终究没有说出来。
之后他掏出手机，上了豆瓣网，看到上面的兜兜说：丽江，晴，我觉得自己就像是在唱一出戏，会不会唱到最后，连一个听的人都没有了。我的心里乱极了。
顿时之间，一切都云开雾散，原来兜兜就是黄斗……李永川泪流满面地回复：兜兜，心平气和地把这出戏唱完，过你完整的人生。ps：我曾经听过你的戏。
然后，他告别了番茄，告别了小余，要回到那千里之外的杭州，从此一生不想再涉足云南这块土地。
小余很委屈，因为曾经最不想留在昆明的他反而留在了昆明，而曾经都信誓旦旦地要留在昆明的李永川、番茄、麦片全部走了……但这也没办法。李永川离开云南却不知道去哪里，最后他到了成都，找到了一个驴友，两个人吃了一顿香喷喷的火锅。
后来有一天，他一个人在火锅店里因为喝酒过多而晕倒，是火锅店的老板送他到了医院，醒来之后他给老板塞了2000元钱，老板连忙说多了多了。
李永川很认真：“这是应该的……因为你救了我的命……”只有他知道自己在想些什么，后来他收到了麦片的电子邮件，说其实麦片在英国的女孩早就有了自己的男朋友……他不是那一个。
于是，一切好像都是被安排好的，李永川无言以对，包了一辆车绕着成都慢慢开，一圈一圈，在最后一圈的时候他打开手机，接到了妈妈的电话，说他姨婆快不行了……
李永川回到了杭州，第二天生了一场大病，躲在被窝里瑟瑟发抖，而这个时候他收到了番茄的短信，说他要结婚了。
一时间他百感交集，在医院里看到曾经慈祥的姨婆，现在皮包骨头，心里很不好受。他姐姐和女儿这个时候也回到了杭州，外侄女和父亲玩耍，他才想起原来父亲也曾经浑身上下都是笑料过……
他父亲原本也是意气风发的人，却因为一场意外的生意诈骗而失去了资本，之后就越来越规规矩矩。李永川年轻的时候也硬着角和父亲对着干，去了远在千里之外的云南大学，而现在快到三十，却一事无成……
而现在，他忽然想和父亲那样，安安稳稳地只是蹲在沙发上看报纸……
李永川的姨婆死了，而他的外侄女和他的姐姐都要回北京，这天他们一家人送姐姐和外侄女走的时候，外侄女把一个灰太狼的玩具送给了外公，说看到玩偶就好象看到她一样。
之后，父亲问他什么时候回昆明，他说：“这次我决定留下来，找一个正经的工作……”
然后，丽江、大理、昆明、成都、杭州……一个个城市在眼前变成模糊的过往，在丽江温暖的阳光里，有人被温暖，有人被灼伤，有人被想起，有人被遗忘……而李永川站在正月十五清冷的杭州街头，天空里挂着一轮孤单的月亮。这时候，遥远的大理正在举行一场婚礼，番茄喷着酒气给李永川打电话……
电影行将结束，电影的最后，对这些事情都做了一个回顾。
十多年前的一个夜晚，苏黎和杨幂经过化妆，比较年轻的身影坐在球场上，两个人相互说着自己的忧伤……十年前，苏黎和舍友们住在一起，他们开卧谈会，说自己的梦想是什么，李永川说要流浪世界，在世界各地留下自己的足迹……
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