张居正是在睡梦中被冯保叫醒的，已批阅了一晚上的奏疏的他才刚刚入睡。一听说是天子与太后之间发生了矛盾，又是万历犯错在先，他也顾不上此刻天气正寒，又是半夜，胡乱披上几件衣服，就在冯保等太监的引路下直奔后宫而来。
照道理，即使天子尚小，还没有后宫嫔妃，作为外臣的阁臣也不能随便进入后宫，更别提是如此深夜了。但张居正都没有任何犹豫就跟着冯保去了，显然他并没有将自己当皇帝的外人，或是早已习惯了这样的唐突之举。
一路急步猛走了好一阵，才终于来到天子的寝宫门前。这时，张居正才停下脚步，示意让冯保进去传话。即便是他，在天子太后跟前还是要守些礼仪的。
此时，宫室内的李太后尚在斥责着万历：“……你说你这样随意就欲屠戮身边近侍与史书中所记载的桀纣等暴君又有何区别？我大明二百年的江山社稷怎能让你这样的人来治理？我这个当母后的管教无方，又如何对得起列祖列宗和先皇！”说到激动处，她甚至都有眼泪跟着流了下来。
万历这时候已经彻底蔫了，他已被母后刚才那几句想要将他废立的话给吓得半晌都回不过神来。所以即便太后现在所说大有问题，说他是桀纣岂不是在咒大明就此灭亡吗？他也没有心思辩解。更不会抗议说自己只是一时酒醉才失了分寸，而且终究没有真个把那三名太监给杀了，又怎么能以残暴形容呢？他现在满脑子的只有如何是好，怎么叫太后和即将到来的张师傅莫要真个把自己给废立了。
可他还没有想出个办法来呢，就见冯保已赶了回来，朝太后行礼后道：“启奏太后，张先生已经在宫门外候着了。”
其实在这一番发泄和斥责后，李太后愤怒的情绪已然消去了不少，自然更不可能真像她所说的那般要废了自己儿子。但既然张居正都到了，她也不好就这么让人回去，便点头道：“宣他进来吧。”
在张居正听宣进入宫室，才刚弯下腰要行礼时，就见太后抹了把泪道：“张先生，哀家这皇儿真是越大越不成器，哀家是已经管不了他了，只有你这个当师傅的来好好地教导于他。他小小年纪居然就学会了饮酒，还……”说着便把事情重头说了一遍。
在来此路上，张居正已从冯保口中大致得知了整件事情的前后经过，对万历自然也有些怒意。作为万历皇帝的师傅，又是从小看着他长大的，自然是一心希望他能成为一代明君圣主，从而中兴大明江山。眼下万历行为如此不检，既是他这个当师傅的责任，也让他对万历很是失望。
但太后都把话说得如此严重，甚至是提到什么废立上面来了，他这个当臣子的自然不好再火上浇油，就赶紧劝说道：“太后还请息怒，陛下他如此也只是一时孟浪而已，是臣管教有失才会犯下这等过错，太后要罚就罚臣吧。”说话间，他把袍襟一撩就跪了下去。
李太后一见张居正居然跪了下来，面色便是一变，赶紧上前虚扶了一把：“张师傅赶紧请起，都是皇帝他犯了错，怎能怪到你的头上呢。哀家刚才是想过了，要是他真个不那么成器，哀家就以太后的身份把他给废了，省得他祸害我们的大明江山。”这话虽然说得重，但比之前盛怒之下脱口而出的那句意思可就要轻得多了，更多只是为了敲打万历而已。
但这话听在万历耳中却比之前更加可怕，让他趴在地上的整个身子都忍不住震动了起来。之前虽然太后说话的语气更重，但终究只有他们母子两人而已，但现在有张居正这个外臣，还是当朝首辅在场还这么说，那他就不能不认为母后是真有意要废了自己了。
好在随后张居正的一句话让他略微宽了下心：“太后不可！天子毕竟年纪尚小，犯点错也是难免的。臣既为帝师，自当好好教导于他，使陛下改过便是，不可随意提废立这等动摇国本之事！”
似乎是觉得只用这些大道理来说服太后尚显不足，张居正在顿了一下厚又继续道：“而且出于太后自身考虑，陛下也废不得，不然这太后的位置……”这话也只有像他这样与皇家关系极近的权臣才敢说出来了。
李太后先是一愣，之前她确实没想到这一层，若自己儿子不再是皇帝，自己可就当不成太后了。随后，她又看了一眼跪伏在地的万历，想到若是叫儿子想明白了这点，以后这招就威吓不了他了，便转念冷哼道：“就是废了他，哀家也可以立潞王为帝，他也是哀家与先皇的儿子。”她口中的潞王名叫朱翊镠，是万历同父同母的弟弟，比他还小着五岁。
张居正没想到太后这话是越说越不像样了，居然连后继之人都给准备上了，顿时心里就是一阵苦笑。不过以他察言观色的本事来看，太后说这些话多半只是气话，是为了给皇帝一些教训罢了，并非真个有废立的打算。于是便继续用各种大小道理进行劝解，一下说皇帝只是一时糊涂，经此教训今后一定不敢再犯；一下又说皇位不是儿戏，岂能随意更换……
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